Темы семинаров бизнес-тренера М.Жанузакова

Нажмите для просмотра резюме бизнес-тренера:
Марат Жанузаков

Закажите у нас семинар по WhatsApp:
+7(707)8119318, +7(747)0816282,
или написав на наши почты: 
dcontrolling@mail.ru или на shbayan@mail.ru.
Компания DEKA Controlling, г. Алматы
официальный партнер IMA в Казахстан

Семинар «Практические средства Excel для бизнес- задач, финансовое моделирование и прогнозирование»

Целевая аудитория

Семинар рассчитан на финансовых специалистов, экономистов, аналитиков, отвечающих за экономические расчеты и обоснование управленческих решений и бизнесменов.

Продолжительность

16 академических часов (2 дня)

Цели семинара

  • Средства Excel для практических случаев: маркетинг, анализ данных, получение управленческой отчетности в «читаемом» виде.
  • Обучение построению надежных и прозрачных финансовых моделей.
  • Использование методов прогнозирования для ежедневной деятельности.

Программа семинара

1 день

  • Эффективные и удобные средства Excel для применения в бизнес- анализе: V- lookup, (ВПР)- поиск нужного значения в массиве данных, использование расширенных функций таблиц (таблица формируется как целое), расширенные функции фильтров, условное форматирование, и прочие удобные приемы в Excel, облегчающие обработку данных.
  • Использование Excel  в маркетинге, построение воронки продаж, ABC- анализ по продажам, факторный анализ продаж, прогнозирование продаж.
  • Расчет себестоимости продукции различными методами в Excel.
  • Использование сводных таблиц для практических случаев, «dash- board»- вся управленческая отчетность на одном листе, построение диаграмм на основе сводных таблиц и другие эффективные приемы.
  • Прогнозирование и анализ рисков: волатильность, расчет среднеквадратичного отклонения SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV.
  • Регрессионный анализ и прогнозирование: однофакторные и многофакторные зависимости, статистики данных для принятия решений об их значимости.
  • Сущность метода Монте-Карло. Функция нормального распределения и другие вероятностные функции. Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов. Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL.

Определение вероятности убытков по проекту. Моделирование эффективности мер по снижению риска.

  • Расчет  Value-at-Risk с использованием параметрических и непараметрических методов, в частности с использованием исторического моделирования и метода Monte Carlo.
  • Оптимизация инвестиционных бюджетов с учетом ограничений по денежным средствам и периоду окупаемости для делимых и неделимых инвестиционных проектов («capital rationing»).

2 день

  • Основные принципы финансового моделирования. Пошаговое построение модели в Excel.
  • ·      Построение прогнозных Cash Flow Statement, отчета о прибылях и убытках, балансов. Основные формы для финансовой модели: доходов, расходов, кредитов, налогов, и пр., требуемых для построения взаимосвязанной системы финансовых отчетов в модели. Управление затратами, заимствованием и расчет предельного уровня долга.
  • Пример анализа чувствительности в финансовых моделях с использованием функции подбора параметра, таблицы подстановок. Построение и анализ сценариев (what-if), анализ отклонений.
  • Расчет основных показателей инвестиционных проектов NPV, IRR, с учетом рисков.
  • Управление оборотным капиталом. Подходы к формированию отчетности в разных валютах, выбор функциональной валюты и валюты отчетности.
  • Расчет финансовых коэффициентов компании с использованием модели. Оценка стоимости компании.
  • Дерево решений. Финансовые и реальные опционы.Построение дерева

событий и дерева решений. Анализ и расчет дерева событий. Применение метода

Монте-Карло для расчета финансовых опционов. Понятие и примеры реальных опционов. Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло.

  • Бизнес- кейсы:
  • составление финансовой модели для торговой компании.
  • составление финансовой модели для производственной компании.
  • прочие случаи.

Семинар «Финансы для нефинансистов»

Программа

1 день

Концепция роста стоимости бизнеса. Основные финансовые показатели

  • Основная финансовая цель компании — рост рыночной стоимости: Market-to-book, ROE, PE
  • Альтернативные модели оценки стоимости компании: балансовая модель, метод аналогов, метод приведенных будущих денежных потоков
  • Концепция роста эффективности и снижения рисков бизнеса

Финансовая отчетность компании: назначение и принципы построения

  • Пользователи отчетности, их цели и интересы
  • Сходство и различия налоговой, финансовой и управленческой отчетности
  • Предназначение стандартов МСФО и национальных стандартов
  • Базовые концепции финансовой отчетности и их смысл

Практикум: статьи отчетности, анализ хозяйственных операций

Баланс: информация об инвестициях компании и источниках их финансирования

  • Анализ структуры активов и пассивов, анализ динамики статей баланса, выявление позитивных и негативных тенденций
  • Назначение и структура Баланса
  • Отраслевые отличия в балансах
  • Анализ структуры и динамики статей баланса, выявление позитивных и негативных тенденций

Практикум: анализ структуры баланса, анализ отраслевых отличий в балансах

Отчет о прибылях и убытках: цепочка создания ценности. Виды прибыли и их динамика

  • Отчет о прибылях и убытках (ОПУ)
  • Понимание различий между показателями прибыли: операционная, EBITDA, EBIT, чистая прибыль
  • Назначение показателей прибыли
  • Отраслевая специфика ОПУ
  • Анализ структуры и динамики статей ОПУ компании, выявление позитивных и негативных тенденций

Практикум: анализ ОПУ компании

Отчет о движении денежных средств

  • Структура Отчета о движении денежных средств (ОДДС)
  • Структура ОДДС и цикл развития бизнеса
  • Отраслевая специфика ОДДС
  • Анализ структуры ОДДС, выявление позитивных и негативных тенденций

Практикум: анализ ОДДС компании

2 день

Комплексный анализ компании

  • Рентабельность продаж
  • Рентабельность активов, факторы рентабельности активов: эффективность деятельности (нормы прибыли) и оборачиваемости активов
  • Рентабельность собственного капитала и ее факторы: финансовый рычаг
  • Ликвидность, платежеспособность и показатель чистого оборотного капитала
  • Проявление отраслевых особенностей в показателях комплексного анализа
  • Управленческие решения, способствующие улучшению показателей комплексного анализа

Практикум: комплексный анализ компании

Управление оборотным капиталом

  • Операционный цикл и его структура
  • Расчет операционного цикла компании и его составляющих: оборачиваемость дебиторской, кредиторской задолженностей и запасов
  • Управленческие решения, способствующие улучшению работы оборотного капитала

Практикум: расчет операционного цикла компании по отчетности

Операционный анализ

  • СVP анализ и его основные понятия
  • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
  • Применение маржинально анализ для принятия управленческий решений

Практикум: операционный анализ компании
Практикум: выбор между альтернативными вариантами производства с применением маржинального анализа

Интегральное практическое задание

Влияние управленческих решений на финансовое состояние компании
Инструкция:
(1) Участники (в группах) выбирают «билет» с тремя типами управленческих решений
(2) Обсуждают влияние управленческих решений на различные статьи финансовой отчетности компании, на показатели деятельности компании, риски бизнеса и, как результат, стоимость компании (рыночную и альтернативную)
Оформляют результаты обсуждения в Таблице (раздается на тренинге, содержит информацию о наличие влияния на статью, знак (+ или -) и время («сразу» и » через год»))
(4) Кратко презентуют свои выводы
Задание выполняется в 2 тура, между турами участники получаются обратную связь от тренера (всего по 2 билета на группу)

Подведение итогов

Семинар «Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование» 

Программа:

Определение риска. Основы финансового моделирования. Понятие риска и неопределенности. Современные методы оценки неопределенности и риска. Построение структурированной модели проекта удобной для анализа. Исследование устойчивости проекта при помощи функций Spinner, Data Table, Goal Seek. Расчет «запаса прочности» проекта

Сценарный и факторный анализ. Техника и результаты сценарного анализа. Факторный анализ и представление результатов в виде диаграммы торнадо. Анализ чувствительности проекта.

Метод Монте-Карло. Сущность метода Монте-Карло. Функция нормального распределения и другие вероятностные функции. Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов. Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL. Показатели риска: стандартное отклонение SD, Ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV. Определение вероятности убытков по проекту. Моделирование эффективности мер по снижению риска.

Дерево решений. Финансовые и реальные опционы. Построение дерева событий и дерева решений. Анализ и расчет дерева событий. Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов. Понятие и примеры реальных опционов. Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло

Семинар «Управление социальными и экологическими рисками»

Описание программы

  • Введение в концепцию управления рисками. Единые процесс и методы управления рисками согласно стандартам, ISO 31000
  • Идентификация и анализ рисков. Методы идентификации
  • Понятие о социальных рисках, классификация и виды социальных рисков
  • Понятие об экологических рисках, классификации и виды экологических рисков
  • Точки соприкосновения и взаимосвязь данных рисков
  • Концепция устойчивого развития. Экологическая и социальная ответственность
  • Сущность экологической и социальной политики согласно Концепции устойчивого развития
  • Система управления экологическими и социальными рисками (ESMS). Компоненты ESMS. Разработка ESMS.
  • Разработка (политика/процедура/регламент/инструкции), цели и принципы экологической и социальной политики Банка – основа определения риск-аппетита Банка к уровню социальных и экологических рисков финансируемых проектов.
  • Влияние выбранного риск-аппетита и стратегии управления социальными и экологическими рисками на финансовый институт.
  • Экологические и социальные риски по отраслям промышленности.

  • Анализ риск-факторов, источников, причин, событий социальных рисков и их последствий
  • Составление регистра и карты социальных и экологических рисков, матрицы социальных и экологических рисков и их контролей
  • Методы управления социальными и экологическими рисками. Страхование социальных и экологических рисков.
  • Выбор оптимальной стратегии управления социальными и экологическими рисками
  • Алгоритм составления плана мероприятий по управлению социальными и экологическими рисками
  • Организация мониторинга мероприятий по управлению социальными и экологическими рисками.
  • Мониторинг уровня социальных и экологических рисков посредством организации системы раннего обнаружения и предупреждения социальных и экологических рисков
  • Формы отчетности.
  • Практические кейсы.

Будут представлены реальные проекты с реальных секторов экономики, для проведения анализа и выявления всех видов рисков, в т.ч. экологических и социальных. Будут отработаны навыки по написанию заключений к различным проектам и секторам экономики.

  • Идентификация социальных и экологических рисков.
  • Качественная оценка социальных и экологических рисков и построение карты и регистра рисков.
  • Выбор метода реагирования на основе оценки уровня социальных и экологических рисков.
  • Выбор ключевых индикаторов социальных и экологических рисков и построение системы раннего обнаружения социальных и экологических рисков.
  • Разработка систем управления экологическими и социальными рисками: требования к политикам и процедурам. Основные разделы и блоки при написании политик и процедур.

Семинар «Управление бизнес рисками»

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 день

Введение в концепцию управления рисками. Этапы управления рисками

Введение в концепцию управления рисками

Эволюция развития риск менеджмента. Необходимость риск менеджмента в условиях кризиса. Развитие риск менеджмента в Казахстане

Международные стандарты по управлению рисками

Австралийский стандарт ISO 31000, Стандарты Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя COSO 2004-2012.Основы международных стандартов по управлению рисками

Роль и место корпоративного управления рисками в корпоративном управлении

Необходимость внедрения системы управления рисками в систему корпоративного управления. Интеграция системы управления рисками в стратегическое планирование и бюджетирование. Приведение примеров

Организационная структура по управлению рисками. Роль и место участников системы управления рисками

Организационная структура управления рисками, состав участников системы управления рисками, функциональное подчинение службы управления рисками. Функции участников управления рисками

Методология системы управления рисками

Порядок разработки внутренних документов по управлению рисками (Политика, Правила, Инструкции и т.д.). Практические примеры по содержанию внутренних документов по управлению рисками

2 день

Классификация рисков, категории рисков

Порядок проведения классификации рисков на различные категории рисков в соответствии с организационной структурой компании. Практические примеры по присвоению той или иной категории рисков

Идентификация и анализ рисков. Методы идентификации рисков

Порядок проведения идентификации рисков путем применения различных методов идентификации рисков (мозговой штурм, метод интервьюирования, метод опросного листа и т.д.). Анализ возможных причин (факторов) рисков и негативное воздействие риска на реализацию поставленных целей и задач. Проведение причинно-следственного анализа рисков и проведение декомпозиции рисков на риски верхнего и нижнего уровня

Оценка и анализ рисков. Качественные и количественные методы оценки рисков

Порядок проведения оценки рисков по 2-м характеристикам: оценка вероятности возникновения риска и оценка воздействия риска. Порядок проведения качественной оценки, приоритезация рисков и порядок проведения количественной оценки рисков путем применения различных математических и статистических методов анализа рисков. Приведение примеров

Цикл управления рисками

Этапы управления рисками. Общее понимание поэтапного проведения работы по управлению рисками

Управление рисками, контроль и мониторинг рисков

Разработка предупредительных мероприятий по снижению рисков. Методы управления рисками

Порядок разработки предупредительных мероприятий по снижению рисков на основе результатов оценки рисков путем применения один из методов управления рисками. Методы управления рисками (снижение, передача, отказ, принятие) и практические примеры их применения

План мероприятий по управлению рисками

Порядок формирования плана мероприятий по управлению рисками. Анализ эффективности плана мероприятий

Разработка регистра рисков и карты рисков к нему

Рассмотрение шаблонов регистра рисков и карты рисков. Порядок заполнения регистра рисков. Приведение примеров

Контроль и мониторинг рисков

Порядок проведения контроля и мониторинга рисков за отчетный период, идентификация новых рисков, выявление реализованных рисков, пересмотр оценок рисков, пересмотр мероприятий по снижению рисков. Анализ реализованных рисков, предпринятые шаги по снижению последствий от реализованных рисков, анализ последствий от реализованных рисков

Отчетность по рискам

Рассмотрение шаблонов отчетности по рискам и их заполнение. Сроки и ответственность за формирование отчетности. Порядок формирования отчетности по рискам и предоставление руководству необходимой информации по рискам. Приведение примеров

Семинар «Лучшие мировые практики бюджетирования. Прогнозирование и анализ. Подходы к автоматизации бюджетирования с использованием Excel»

1 день

Системы бюджетирования (обзор)-мировая практика:

  • фиксированная (static);
  • гибкая (Flexible), сценарный подход (scenario planning);
  • процессный бюджет (activity based budgeting);
  • бюджетирование на нулевой основе (zero based budgeting);
  • скользящий бюджет и прогноз (rolling budgeting).

Функциональный и сводный бюджеты, как часть бюджетной системы. Построение функционального и сводного бюджетов.

Разработка бюджета организации, ориентированного на достижение стратегических целей

Методика разработки бюджетных форм. Совокупность бюджетов:

  • бюджеты доходов и расходов;
  • бюджет себестоимости;
  • бюджет закупок прямых материалов;
  • бюджет прямых трудовых затрат;
  • бюджеты административных и коммерческих расходов;
  • инвестиционный бюджет;
  • кредитный бюджет;
  • прочие бюджеты.

Построение основных прогнозных форм: отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, баланс.

Методы прогнозирования основных бюджетных составляющих: доходов, затрат и пр. с использованием линейно-регрессионного анализа.

Практический кейс: Оценка характера поведения доходов и затрат. Регрессионный анализ

Бюджетный контроль. Анализ исполнения бюджета предприятия «план-факт», факторный анализ, выводы, корректировка бюджетов.

  • Формирование управленческой отчетности на основе анализа. Ratio (цифры) и Emotio (визуализация) в управленческой отчетности

Критерии эффективности системы бюджетирования в компании.

Практический кейс: Пошаговая разработка бюджета компании. Оценка подготовленного бюджета.

2 день

Прогнозирование и экспресс-анализ финансовой отчетности.

Стратегическое и оперативное прогнозирование в компании.

  • Цели бизнеса и KPI;
  • Стратегии на основе EBIT, ЕBITDA, EVA (Economic Value Added);
  • Стратегические риски.

Чтение и интерпретация основных финансовых отчетов. Анализ финансовой отчетности и финансовые коэффициенты.

Экспресс- анализ компании.

  • Рентабельность продаж
  • Рентабельность активов, факторы рентабельности активов: эффективность деятельности (нормы прибыли) и оборачиваемости активов
  • Рентабельность собственного капитала и ее факторы: финансовый рычаг
  • Ликвидность, платежеспособность и показатель чистого оборотного капитала
  • Проявление отраслевых особенностей в показателях комплексного анализа
  • Управленческие решения, способствующие улучшению показателей комплексного анализа.

Практикум: экспресс- анализ компании

Финансовая структура и ее взаимосвязь с организационной структурой.

ЦФО – центры финансовой ответственности, центры затрат, прибыли, их взаимосвязь и бюджеты. Создание системы центров финансовой ответственности.

Специфика автоматизации и интегрированной системы планирования с использованием финансовых инструментов MS Excel.

Методы автоматизации бюджетирования с использованием инструментов Excel.

Разработка интеллектуальных рабочих таблиц, включая дашборды для быстрого определения ключевых показателей эффективности. Выполнение анализа «что, если» для разработки бюджета и планов проекта. Формулирование решений из информации базы данных. Суммирование и анализ больших объемов данных с помощью функций сводных таблиц, ВПР, ГПР и пр. Расширение использования Excel с помощью макросов.

Обзор систем автоматизации процесса бюджетирования и интегрированного планирования.

Семинар «Лучшие практики контроллинга»

Время проведения семинаров — с 10:00 до 17:30

День 1

Организация контроллинга на предприятии:

  • Основные цели, задачи и подходы к организации контроллинга рентабельности предприятия;
  • Этапы процесса построения системы контроллинга рентабельности на предприятии;
  • Подсистемы общей системы контроллинга, их взаимодействие и взаимозависимость;
  • Стратегический контроллинг и операционный контроллинг.

Контроллер как корпоративный навигатор. Управление по целям и контрольным показателям

  • Визуализация и «оцифровка» стратегии: финансы — клиенты — процессы — персонал. «Панели управления» генерального директора и ключевых менеджеров
  • Система контрольных показателей (KPI): стратегический и операционный уровни. Декомпозиция целей и показателей: компания — подразделение — должность
  • Контроль над реализацией стратегии. Анализ «план / факт» и управление по отклонениям
  • Связь системы KPI с системой оплаты труда

Практикум «Система KPI и вознаграждения для контроллеров и финансистов»

Функциональный контроллинг

  • Контроллинг в маркетинге и продажах
  • Контроллинг в закупках, производстве и логистике

Гибкое бюджетирование

  • Показатель EVA как заменитель для системы контроля. Beyond Budgeting — альтернатива традиционному бюджетированию. Скользящий и гибкий бюджет. Корпоративная система норм и лимитов
  • Центры финансовой ответственности и внутренние цены. Соглашения об уровне обслуживания между подразделениями компании
  • Оценка рисков инвестиционных проектов. Расчет и сценарный анализ бизнес-кейсов

Практикум «Финансовая структура компании (ЦФО и внутренние цены)»

День 2

Управленческая отчетность

  • Ratio (цифры) и Emotio (визуализация) в управленческой отчетности
  • Учетная политика управленческого учета. Управленческий учет на базе IFRS
  • Оценка прибыльности продуктов и клиентов (матрица «продукт — клиент»). Методики распределения косвенных затрат

Практикум «Матрица «продукт-клиент» (расчет прибыльности продуктов и клиентов)»

Тотальное управление затратами

  • Инструменты бережливого (lean) менеджмента
  • Нематериальная мотивация персонала
  • Оптимизация оборотного капитала

Практикум «Идентификация и устранение потерь (производство, логистика, офис)»

Soft skills («мягкие навыки») контроллера

  • ·         Коммуникация контроллера с боссами и коллегами.
  • Техники убедительных презентаций
  • Простые секреты управления изменениями

Практикум «Коммуникация контроллера с руководителями различных психотипов»

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *